中國(guó)網(wǎng)/中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)訊 1993年，我國(guó)成為原油凈進(jìn)口國(guó)；2021年，我國(guó)原油產(chǎn)量1.99億噸，消費(fèi)量7.75億噸，是全球第二大原油消費(fèi)國(guó)（不含澳門特別行政區(qū)）。2007年，我國(guó)成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)；2021年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量2092億立方米，消費(fèi)量4108億立方米，是全球第三大天然氣消費(fèi)國(guó)（不含澳門特別行政區(qū)）。作為原油與天然氣的消費(fèi)大國(guó)，油氣安全躍升成為我國(guó)能源安全的核心。美國(guó)不僅是全球最大的油氣生產(chǎn)國(guó)，也是最大的油氣消費(fèi)國(guó)。2021年，美國(guó)原油產(chǎn)量5.59億噸，天然氣凝液產(chǎn)量1.52億噸，消費(fèi)量8.04億噸；天然氣產(chǎn)量9342億立方米，消費(fèi)量8267億立方米。

目前，美國(guó)從能源獨(dú)立向能源霸權(quán)與能源武器化的趨勢(shì)發(fā)展，面對(duì)這一形勢(shì)，中國(guó)與美國(guó)在能源領(lǐng)域的博弈只會(huì)更趨激烈。面對(duì)油氣對(duì)外依存度持續(xù)攀高，加大跨國(guó)油氣勘探開發(fā)是必然選擇，中國(guó)國(guó)有石油公司響應(yīng)黨中央號(hào)召，自1993年開啟“走出去”的步伐，認(rèn)真踐行習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”倡議和“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略。29年來，中國(guó)國(guó)有石油公司在分享世界油氣資源、適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型、保障國(guó)家能源安全方面作出了重大貢獻(xiàn)。

美國(guó)從能源獨(dú)立正走向能源霸權(quán)

“頁(yè)巖油氣革命”使美國(guó)重回全球最大油氣生產(chǎn)國(guó)的地位，在提高油氣消費(fèi)自給率、實(shí)現(xiàn)油氣凈出口的同時(shí)，重塑了全球油氣供需與地緣政治格局，奠定了美國(guó)走向能源霸權(quán)的資源基礎(chǔ)。

強(qiáng)大的綜合實(shí)力使美國(guó)在區(qū)域內(nèi)能夠掌控“后院”加拿大、俯視“前院”委內(nèi)瑞拉。通過長(zhǎng)臂管轄、制裁手段及石油公司全球化布局等方式，美國(guó)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)全球氣候治理、影響主要產(chǎn)油國(guó)政策、扼制油氣運(yùn)輸通道、維護(hù)石油美元壟斷地位，奠定了走向能源霸權(quán)的政治基礎(chǔ)。

 美國(guó)石油工業(yè)的發(fā)展撬動(dòng)了世界油氣的發(fā)展

美國(guó)是現(xiàn)代石油工業(yè)的起點(diǎn)和早期締造者之一。1859年，美國(guó)賓夕法尼亞州第一口井在21米深處發(fā)現(xiàn)石油，開啟了現(xiàn)代石油工業(yè)。石油公司的涌現(xiàn)和壯大推動(dòng)了美國(guó)油氣工業(yè)迅猛發(fā)展。1870年，以洛克菲勒為首的5人建立了標(biāo)準(zhǔn)石油公司，確立了行業(yè)壟斷地位；直至1911年，在美國(guó)《謝爾曼反托拉斯法》約束下，標(biāo)準(zhǔn)石油公司才解體為34家公司，其中包括現(xiàn)代石油巨頭埃克森美孚公司（ExxonMobil Corporation）、雪佛龍公司（Chevron Corporation）等的前身。20世紀(jì)20年代，美國(guó)在國(guó)內(nèi)石油開發(fā)取得成功的同時(shí)，還鼓勵(lì)本國(guó)石油公司向南美、亞洲和中東等地區(qū)發(fā)展，成為包括中東地區(qū)等一大批世界級(jí)油田的主要發(fā)現(xiàn)者，助推中東地區(qū)石油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，將全球石油產(chǎn)量帶入了近30年的快速增長(zhǎng)期。美國(guó)墨西哥灣是石油公司深水勘探開發(fā)的主要試驗(yàn)場(chǎng)，美國(guó)石油公司在多年深耕墨西哥灣的過程中，積累了豐富的深水勘探開發(fā)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)了全球深水油氣大發(fā)現(xiàn)。20世紀(jì)80年代美國(guó)開始“頁(yè)巖油氣革命”，不僅推動(dòng)了美國(guó)油氣產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，也帶動(dòng)加拿大、中國(guó)等其他國(guó)家和地區(qū)非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)，撬動(dòng)了世界油氣的新發(fā)展。

 美國(guó)從原油凈進(jìn)口國(guó)實(shí)現(xiàn)油氣獨(dú)立

20世紀(jì)早期，美國(guó)是全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)，其石油產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的70%（圖1）。然而，隨著石油產(chǎn)量下降但消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，美國(guó)石油產(chǎn)量已不能滿足國(guó)內(nèi)需求，開始從中東地區(qū)進(jìn)口原油，并在1948年成為原油凈進(jìn)口國(guó)。自20世紀(jì)50年代起，中東地區(qū)原油開發(fā)加速帶動(dòng)了全球石油產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)油國(guó)對(duì)石油資源重要性的認(rèn)識(shí)日益增強(qiáng)，推動(dòng)了國(guó)有化運(yùn)動(dòng)與1960年石油輸出國(guó)組織（OPEC）的成立，削弱了美國(guó)在全球石油市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。1973年和1979年的兩次世界石油危機(jī)使以美國(guó)為首的歐美石油公司失去了大量的權(quán)益產(chǎn)量，也使美國(guó)深刻感受到石油禁運(yùn)與油價(jià)大幅增長(zhǎng)給國(guó)家能源安全帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)。以此為契機(jī)，美國(guó)調(diào)整了能源政策，加大了國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)和全球資源獲取的力度，建立石油儲(chǔ)備體系，重新爭(zhēng)奪世界石油市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。雖然美國(guó)進(jìn)行了新的能源布局，但美國(guó)對(duì)石油的高需求量，使其依然是全球最大的石油進(jìn)口國(guó)，須從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口大量石油。

20世紀(jì)80年代，美國(guó)中小獨(dú)立石油公司開始頁(yè)巖氣開發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)，隨著水平井和分段壓裂技術(shù)的突破，帶動(dòng)了美國(guó)非常規(guī)油氣從致密氣、煤層氣到頁(yè)巖氣、致密油的接序發(fā)展。頁(yè)巖氣和致密油產(chǎn)量分別由2000年的110億立方米和2000萬噸增加到2021年的7600億立方米和3.65億噸，分別占天然氣和原油總產(chǎn)量的81%和65%，推動(dòng)美國(guó)在2017年成為天然氣凈出口國(guó)、在2020年成為石油（包括原油和石油產(chǎn)品）凈出口國(guó)。2021年，美國(guó)液化天然氣（LNG）出口量950億立方米、原油出口量1.39億噸，成為全球液化天然氣第三大出口國(guó)和原油第六大出口國(guó)。在“頁(yè)巖油氣革命”帶動(dòng)下，美國(guó)歷經(jīng)70年實(shí)現(xiàn)了油氣獨(dú)立。

 美國(guó)通過控制加拿大油氣出路實(shí)現(xiàn)掌控北美

加拿大油氣資源豐富，但油氣出口高度依賴美國(guó)，是美國(guó)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的重要保障。加拿大是全球主要油氣資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，2021年原油產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為2.37億噸和9600萬噸，出口量1.97億噸；天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為1723億立方米和1192億立方米，出口量759億立方米。但加拿大油氣出口幾乎全部依賴美國(guó)，其95%的原油和100%的天然氣以管道方式流向美國(guó)。美國(guó)通過控制加拿大油氣出口通道從而牢牢控制了加拿大的油氣資源。加拿大原油出口主要通道只有2條：①橫加管道公司（TransCanada）的拱頂石（Keystone）管道，輸送能力為59.1萬桶/日；②安橋公司（Enbridge）的主管線（Main line），輸送能力為285.1萬桶/日（圖2）。加拿大天然氣外輸管道有3條：①位于西部的西岸能源（Westcoast Energy）管道；②位于中部的聯(lián)盟（Alliance）管道；③位于中東部的橫加管道（圖3）。

美國(guó)對(duì)加拿大油氣控制還體現(xiàn)在油氣出口價(jià)格方面。受制于原油品質(zhì)較差、市場(chǎng)與出口方式單一等因素，加拿大西部精選原油（WCS）與美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)中間基原油（WTI）的價(jià)格之間一直存在較大貼水，WCS與WTI價(jià)差在2018年甚至達(dá)到26.4美元/桶（圖4）。與原油相似，加拿大天然氣（AECO）與美國(guó)天然氣基準(zhǔn)（Henry Hub）的價(jià)格存在約1美元/百萬英熱單位貼水（圖5）。

 美國(guó)石油公司在全球能源布局中作用巨大

通過全球能源布局、“頁(yè)巖油氣革命”和把控加拿大油氣出口通道，美國(guó)不僅實(shí)現(xiàn)了自身能源自給自足，而且不斷提升在全球油氣供給端的話語(yǔ)權(quán)。美國(guó)石油公司遍及全球的油氣資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，也是間接承載美國(guó)掌控全球油氣資源戰(zhàn)略的重要載體之一，2021年，僅埃克森美孚公司、雪佛龍公司、康菲石油公司（ConocoPhillips Company）、西方石油公司（Occidental Petroleum Corporation）、阿美拉達(dá)赫斯公司（Amerada Hess Corporation）、馬拉松石油公司（Marathon Oil Corporation）和依歐格資源公司（EOG Resources, INC.）這7家美國(guó)石油公司在美國(guó)境外的權(quán)益油氣產(chǎn)量當(dāng)量就達(dá)3.35億噸。據(jù)此計(jì)算，美國(guó)本土、加拿大和美國(guó)石油公司境外產(chǎn)量共計(jì)約占全球油氣產(chǎn)量當(dāng)量的30%，其中埃克森美孚公司在中東、非洲、俄羅斯及里海、亞太、歐洲和南美等地區(qū)均有資產(chǎn)分布，中東地區(qū)是其在北美以外的最大資產(chǎn)區(qū)。

 美國(guó)謀求能源霸權(quán)的意志和戰(zhàn)略長(zhǎng)期存在

美國(guó)通過控制油氣資源、市場(chǎng)、通道與價(jià)格，確保在國(guó)際能源體系中的核心地位，實(shí)現(xiàn)地緣政治戰(zhàn)略和提升國(guó)家能源安全。美國(guó)慣用單邊制裁手段，打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，將反美油氣資源國(guó)擠出國(guó)際能源市場(chǎng)。1979年以來，美國(guó)對(duì)伊朗的制裁反反復(fù)復(fù)，制約了國(guó)際石油公司在伊朗油氣項(xiàng)目建設(shè)，影響了伊朗油氣行業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致伊朗的油氣產(chǎn)量大幅下跌且出口受到限制。2018年，美國(guó)宣布退出伊朗核協(xié)議并重啟對(duì)伊朗的制裁，道達(dá)爾能源公司（TotalEnergies Corporation）和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油”）先后宣布退出在伊朗的南帕斯第11期項(xiàng)目。與對(duì)伊朗的制裁類似，自2016年美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉制裁以來，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量急劇下滑，從2016年的258萬桶/天下降到2021年的63.5萬桶/天。

“特朗普時(shí)期”首次提出了“能源統(tǒng)治”理念，意圖將能源與美國(guó)對(duì)外政策掛鉤，通過單邊制裁、搶占伊朗、委內(nèi)瑞拉等反美國(guó)家市場(chǎng)份額，抬升美國(guó)油氣市場(chǎng)地位，提升對(duì)盟友及地緣政治格局的控制能力，進(jìn)而通過“能源統(tǒng)治”實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久霸權(quán)。拜登政府上臺(tái)后雖然大幅修正了特朗普政府的氣候變化與新能源政策，但實(shí)質(zhì)上還是在延續(xù)和推進(jìn)“能源統(tǒng)治”政策。美國(guó)一方面通過重新領(lǐng)導(dǎo)全球氣候變化進(jìn)程，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)在“環(huán)境”和“道義”層面的“統(tǒng)治”；另一方面借俄烏沖突，對(duì)俄羅斯實(shí)施了前所未有的制裁，大幅限制了俄羅斯油氣出口，成功搶奪了歐洲能源市場(chǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了美國(guó)能源市場(chǎng)地位，并將能源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)換為地緣政治優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化同盟體系，加大對(duì)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的遏制打壓。謀求能源霸權(quán)是美國(guó)維護(hù)其全球霸權(quán)地位的重要方式，其意志和戰(zhàn)略將長(zhǎng)期存在。

我國(guó)跨國(guó)油氣勘探開發(fā)在保障國(guó)家能源安全中的作用

1993年黨中央提出“充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”的戰(zhàn)略方針。中國(guó)國(guó)有石油公司經(jīng)過近30年的不懈努力海外業(yè)務(wù)已遍布全球六大洲。

 跨國(guó)油氣勘探開發(fā)經(jīng)歷4個(gè)階段，逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)國(guó)有石油公司29年來的跨國(guó)油氣勘探開發(fā)，主要經(jīng)歷了探索發(fā)展、快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展和優(yōu)化調(diào)整4個(gè)階段（圖6）。1993—2002年處于探索發(fā)展階段。主要熟悉國(guó)際環(huán)境、學(xué)習(xí)國(guó)際規(guī)范和培養(yǎng)高端人才，先后獲得了秘魯、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、哈薩克斯坦等國(guó)項(xiàng)目。2003—2008年步入快速發(fā)展階段。重點(diǎn)注重獲取作業(yè)者項(xiàng)目、發(fā)揮中方技術(shù)優(yōu)勢(shì)和效益發(fā)展，先后獲得了尼日爾、乍得、緬甸等國(guó)項(xiàng)目。2009—2013年進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。注重發(fā)達(dá)國(guó)家非常規(guī)和深水前沿領(lǐng)域，先后獲得了一系列的非常規(guī)項(xiàng)目、深水等“小股東、投資大、非作業(yè)者”項(xiàng)目。2014年開始優(yōu)化調(diào)整階段。隨著國(guó)際油價(jià)開始持續(xù)走低，該階段以優(yōu)化調(diào)整為主，更加注重戰(zhàn)略引領(lǐng)、優(yōu)化資產(chǎn)組合，在中東、俄羅斯、巴西等國(guó)家/地區(qū)獲得一系列項(xiàng)目。

 始終踐行“走出去”戰(zhàn)略，建成全球六大油氣合作區(qū)

29年來，中國(guó)國(guó)有石油公司始終踐行“走出去”戰(zhàn)略，通過勘探發(fā)現(xiàn)與資產(chǎn)/公司并購(gòu)方式獲得了一批大型油氣田，業(yè)務(wù)布局全球六大油氣合作區(qū)（圖7），即中東、中亞-俄羅斯、非洲、美洲、亞太和歐洲。①勘探發(fā)現(xiàn)油氣田。截至2021年底，中國(guó)國(guó)有石油公司通過自主勘探在海外共發(fā)現(xiàn)5個(gè)十億噸級(jí)、5個(gè)五億噸級(jí)和18個(gè)億噸級(jí)的油氣田，其中陸上的重要發(fā)現(xiàn)以中國(guó)石油作業(yè)者項(xiàng)目為主，包括蘇丹/南蘇丹、乍得、哈薩克斯坦等國(guó)家的大型風(fēng)險(xiǎn)勘探項(xiàng)目；海上的發(fā)現(xiàn)主要是中國(guó)石油、中國(guó)石油化工有限集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石化”）和中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)海油”）這三大石油公司參與的深水項(xiàng)目，位于巴西、圭亞那等國(guó)家。②資產(chǎn)并購(gòu)油氣田。除自主勘探外，資產(chǎn)并購(gòu)是獲得海外項(xiàng)目的另一重要途徑。1995—2021年，中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油在海外進(jìn)行了多起油氣資產(chǎn)并購(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2008—2014年高油價(jià)期間，中國(guó)三大石油公司在并購(gòu)方面花費(fèi)約1428億美元，中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油分別占33%、42%和25%，分別獲得30、15和18個(gè)大型油氣田。

 積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，權(quán)益產(chǎn)量增長(zhǎng)超過六成

中國(guó)國(guó)有石油公司積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，權(quán)益產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在“一帶一路”65個(gè)沿線國(guó)家的權(quán)益產(chǎn)量從2013年的0.60億噸油當(dāng)量躍升到2021年的0.99億噸油當(dāng)量，其中2019年的高峰權(quán)益產(chǎn)量達(dá)1.01億噸油當(dāng)量。中國(guó)國(guó)有石油公司“一帶一路”沿線國(guó)家權(quán)益產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例呈上升趨勢(shì)，從2013年的49.1%增加到2021年的58.9%（圖6）。

其中，中國(guó)石油在“一帶一路”沿線國(guó)家的權(quán)益產(chǎn)量最大，在2021年達(dá)到8403萬噸油當(dāng)量，占中國(guó)四大國(guó)有石油公司“一帶一路”總產(chǎn)量的85.2%，遠(yuǎn)高于中國(guó)石化的9.9%、中國(guó)海油的4.7%和中國(guó)中化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中化集團(tuán)”）的0.1%，真正成為“一帶一路”油氣合作的主力軍。與2013年相比，中國(guó)石油2021年在“一帶一路”沿線國(guó)家的權(quán)益產(chǎn)量增長(zhǎng)了4024萬噸油當(dāng)量，主要來自伊拉克、土庫(kù)曼斯坦、阿聯(lián)酋和俄羅斯等國(guó)家。

超額完成規(guī)劃目標(biāo)，保障國(guó)家能源安全的作用日益凸顯

據(jù)中國(guó)工程院2004年的《海外油氣資源開發(fā)與進(jìn)口戰(zhàn)略》報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)國(guó)有石油公司2020年境外權(quán)益產(chǎn)量將達(dá)到9600萬噸油當(dāng)量，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油和中化集團(tuán)將分別貢獻(xiàn)52.1%、20.8%、21.9%和5.2%。中國(guó)國(guó)有石油公司不斷加強(qiáng)境外勘探開發(fā)業(yè)務(wù)布局，提前10年完成權(quán)益產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)，2012年境外權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到1.04億噸油當(dāng)量，隨后呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到1.66億噸油當(dāng)量（表1），超額完成規(guī)劃目標(biāo)。境外油氣權(quán)益產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)在保障國(guó)家能源安全方面發(fā)揮了重要作用，相當(dāng)于我國(guó)原油和天然氣綜合對(duì)外依存度分別降低了10%以上。

面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

與國(guó)內(nèi)相比，境外油氣勘探開發(fā)活動(dòng)受到合同模式的多樣性、合作方式的復(fù)雜性、項(xiàng)目資源的非己性、項(xiàng)目管控的多元性、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性、項(xiàng)目產(chǎn)量的權(quán)益性、項(xiàng)目追求的經(jīng)濟(jì)性、作業(yè)窗口和條件的限制性及合同區(qū)范圍與資料的有限性等十大特殊性的制約，疊加全球地緣政治的不穩(wěn)定性、“雙碳”目標(biāo)下能源轉(zhuǎn)型的影響，海外油氣開發(fā)與經(jīng)營(yíng)環(huán)境更加復(fù)雜多變。

 國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)難以滿足需求，油氣對(duì)外依存度維持高位

我國(guó)一次能源消費(fèi)量2030年左右達(dá)峰，峰值約60.1億噸標(biāo)煤；碳排放量2025年左右達(dá)峰，峰值約106億噸。2030年碳達(dá)峰時(shí)期，預(yù)計(jì)煤、石油、天然氣、非化石能源在一次能源結(jié)構(gòu)中占比分別為42.8%、18.4%、12.0%、26.9%；2060年碳中和時(shí)期，預(yù)計(jì)煤、石油、天然氣、非化石能源在一次能源結(jié)構(gòu)中占比分別為5.0%、5.6%、9.4%、80.0%；同時(shí)，碳匯和碳捕獲、利用與封存技術(shù)（CCUS）將貢獻(xiàn)20.7億噸減排量。2021年，我國(guó)石油對(duì)外依存度為72%，預(yù)測(cè)至2035年石油產(chǎn)量保持2億噸穩(wěn)定，2030年石油消費(fèi)量將達(dá)到7億噸水平。2021年，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度為44%，預(yù)測(cè)2030年前后天然氣產(chǎn)量將上升到2500億立方米并保持穩(wěn)定，消費(fèi)量增至6500億立方米，對(duì)外依存度攀升至62%。由此可見，我國(guó)油氣對(duì)外依存度將長(zhǎng)期保持高位。

 海外項(xiàng)目自然遞減和合同到期，需要大量新項(xiàng)目保持產(chǎn)量

國(guó)際油氣合作項(xiàng)目受到合同期的限制，到期后需要進(jìn)行重新招標(biāo)和延期談判，因此境外油氣開發(fā)活動(dòng)時(shí)效性較強(qiáng)。中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油和中化集團(tuán)這四大國(guó)有石油公司在境外現(xiàn)有油氣項(xiàng)目合同期內(nèi)，原油和天然氣權(quán)益產(chǎn)量分別于2026年和2027年達(dá)到峰值，峰值產(chǎn)量分別為1.79億噸和6538萬噸油當(dāng)量。受油氣田產(chǎn)量自然遞減和合同相繼到期的疊加影響，在2035年，現(xiàn)有項(xiàng)目的原油和天然氣權(quán)益產(chǎn)量將分別降至8670萬噸、3826萬噸油當(dāng)量。如果不開拓新項(xiàng)目，境外油氣合作將呈現(xiàn)逐步萎縮的趨勢(shì)。

 俄烏沖突導(dǎo)致世界能源格局發(fā)生深刻變化

截至2021年底，歐美石油公司在俄羅斯積累了約750億美元資產(chǎn)，包括碧辟公司（Beyond Petroleum）300億美元、道達(dá)爾能源公司280億美元、殼牌集團(tuán)（Shell plc）等其他石油公司近170億美元。2022年2月24日，俄羅斯在烏克蘭實(shí)施特別軍事行動(dòng)，俄烏局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，迅速演變?yōu)椤袄鋺?zhàn)”終結(jié)30年來的最大一次地緣政治沖突，對(duì)俄羅斯及周邊政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成了深遠(yuǎn)影響。能源行業(yè)首當(dāng)其沖，歐美石油公司認(rèn)為在俄羅斯的投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)倍增，失去盈利前景，調(diào)整相關(guān)策略的深度和廣度前所未有，碧辟公司等9家歐美石油公司先后宣布退出俄羅斯的決定，推動(dòng)了歐洲安全、政治、經(jīng)濟(jì)、能源的格局重塑，未來美國(guó)、歐洲與俄羅斯之間博弈加劇，對(duì)俄羅斯的制裁及經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系減弱可能成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。歐洲成品油和天然氣價(jià)格也因此暴漲，歐美石油公司正轉(zhuǎn)向中東地區(qū)和非洲地區(qū)。

制裁之下，我國(guó)在俄羅斯的油氣全產(chǎn)業(yè)鏈也面臨不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。①影響上游生產(chǎn)。制裁將客觀上造成俄羅斯上游業(yè)務(wù)投資不足，中方參股項(xiàng)目在歐美公司退出后，油氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均受影響，同時(shí)也將輻射影響中亞地區(qū)項(xiàng)目。②阻礙下游項(xiàng)目。俄羅斯大型石油公司受制裁，中方下游煉化及石化新項(xiàng)目建設(shè)與獲取進(jìn)度受阻。③出現(xiàn)匯兌損失。制裁使俄羅斯天然氣生產(chǎn)遭遇困境，中方在產(chǎn)天然氣項(xiàng)目均是世界特大型天然氣勘探開發(fā)、液化、運(yùn)輸、銷售一體化項(xiàng)目，由于盧布貶值造成貸款對(duì)應(yīng)盧布金額增多，財(cái)務(wù)報(bào)表將產(chǎn)生匯兌損失。④干擾貿(mào)易出口。原油貿(mào)易出口禁令范圍可能擴(kuò)大。繼美國(guó)實(shí)施出口禁令后，英國(guó)和歐盟也考慮禁止俄羅斯船只進(jìn)入歐盟港口，不排除中國(guó)國(guó)有石油公司油氣貿(mào)易受到影響。

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，制裁將加速俄羅斯“向東看”的步伐。①尋求“東方”合作。俄羅斯與美國(guó)、歐洲油氣供求雙向減弱，加之美國(guó)實(shí)施禁運(yùn)，歐洲加快制定新能源替代計(jì)劃，迫使俄羅斯進(jìn)一步“向東看”。②市場(chǎng)空間增加。歐美石油公司撤資為我國(guó)進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)騰挪空間，俄羅斯上游業(yè)務(wù)對(duì)我國(guó)合作意愿加強(qiáng)。③管道建設(shè)需求。俄羅斯天然氣通過管道輸往歐洲銷售遇阻，必然轉(zhuǎn)向東亞地區(qū)與南亞地區(qū)的高價(jià)消費(fèi)市場(chǎng)，加速中國(guó)與俄羅斯的管道建設(shè)，有利于我國(guó)天然氣保供需求。④全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)需求。制裁導(dǎo)致在俄羅斯的油氣項(xiàng)目與油服需求漸漲，可探索中國(guó)國(guó)有石油公司與油服公司聯(lián)手開展競(jìng)標(biāo)，彌補(bǔ)歐美油服公司撤出帶來的需求空間，提升中國(guó)國(guó)有石油公司全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)能力。

 “雙碳”目標(biāo)、碳稅和碳關(guān)稅征收導(dǎo)致“走上去”的難度加大

氣候治理政策背景下，碳價(jià)格機(jī)制呈現(xiàn)出碳稅稅率增長(zhǎng)和國(guó)際化的發(fā)展趨勢(shì)。加拿大自2019年開征聯(lián)邦層面碳稅以來，一直保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二氧化碳當(dāng)量碳稅由2019年的19美元/噸增至2021年的31.83美元/噸，2022年進(jìn)一步增至39.96美元/噸。挪威政府在2021年1月提出了《2021—2030年氣候計(jì)劃》，關(guān)鍵內(nèi)容為提升碳稅，將二氧化碳當(dāng)量碳稅從2020年的70美元/噸增至235美元/噸。歐盟在“碳邊界調(diào)整機(jī)制”拉動(dòng)下，碳關(guān)稅是對(duì)進(jìn)口高碳排放產(chǎn)品的懲罰機(jī)制，也是對(duì)進(jìn)口低碳排放產(chǎn)品的激勵(lì)機(jī)制，更是對(duì)本土低碳排放產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的保護(hù)機(jī)制，碳關(guān)稅可能引發(fā)稅收的流失問題，這將促使更多國(guó)家加快國(guó)內(nèi)碳價(jià)格機(jī)制建設(shè)。同時(shí)，碳稅和碳關(guān)稅征收加大了國(guó)際油氣合作難度，需要注重低碳優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的獲取。

相關(guān)啟示與建議

全球油氣資源開發(fā)潛力巨大，油氣在能源結(jié)構(gòu)中的地位仍難以被快速替代。十八大以來，習(xí)近平總書記多次對(duì)能源企業(yè)做出重要指示批示，中國(guó)石油公司要努力踐行“大力提升勘探開發(fā)力度，保障國(guó)家能源安全”職責(zé)與使命，借鑒國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司的典型做法，揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持國(guó)際化戰(zhàn)略，分享全球油氣資源，履行低碳化能源轉(zhuǎn)型與氣候治理責(zé)任，保障國(guó)家能源安全。

強(qiáng)化油氣資產(chǎn)集中度，努力培育和鞏固保供核心產(chǎn)區(qū)。結(jié)合全球油氣資源分布特點(diǎn)，國(guó)際石油公司持續(xù)提高油氣資產(chǎn)集中度，強(qiáng)化核心資產(chǎn)與核心區(qū)域，加快非核心、高碳資產(chǎn)剝離，促進(jìn)低碳化可持續(xù)發(fā)展。七大國(guó)際石油公司，即碧辟公司、雪佛龍股份有限公司、埃尼集團(tuán)（Ente Nazionale ldrocarburi）、艾奎諾公司（Equinor ASA）、埃克森美孚公司、殼牌集團(tuán)、道達(dá)爾能源公司，油氣資產(chǎn)相對(duì)集中，油氣業(yè)務(wù)發(fā)展繼續(xù)呈現(xiàn)“歸核化”特征，在排名前5位資源國(guó)中油氣權(quán)益產(chǎn)量占比均接近或超過45%，均擁有2—6個(gè)核心產(chǎn)區(qū)，每個(gè)核心產(chǎn)區(qū)油氣凈產(chǎn)量均超過或接近1000萬噸。建議我國(guó)石油公司加強(qiáng)核心產(chǎn)業(yè)與區(qū)域集中化發(fā)展，建設(shè)鞏固5—8個(gè)保供核心產(chǎn)區(qū)。

致力“一帶一路”沿線新項(xiàng)目開發(fā)，多途徑獲取大型勘探項(xiàng)目。“一帶一路”沿線油氣資源富集，可采資源總量為6439億噸油當(dāng)量，占全球總量的66.1%。大型勘探項(xiàng)目獲取方式分為3類：①自主風(fēng)險(xiǎn)勘探。這類勘探通常進(jìn)入費(fèi)較低，具有高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)特點(diǎn)，成功率為10%—20%；②競(jìng)標(biāo)基本探明項(xiàng)目。競(jìng)標(biāo)進(jìn)入油氣儲(chǔ)量基本探明項(xiàng)目，普遍存在簽字費(fèi)，特點(diǎn)是“水至清則無魚”，成功率為40%—60%；③公司并購(gòu)油氣儲(chǔ)量比較落實(shí)項(xiàng)目。這類項(xiàng)目具有“買家不如賣家精”和進(jìn)入費(fèi)用高的特點(diǎn)，成功率為30%—40%。宜采取競(jìng)標(biāo)為主、兼顧并購(gòu)，通過聯(lián)合投標(biāo)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，快速獲得規(guī)模產(chǎn)能；同時(shí)，長(zhǎng)遠(yuǎn)布局、有序接替，大規(guī)模儲(chǔ)備深水勘探區(qū)塊。

加大資產(chǎn)合資合作力度，形成“有進(jìn)有出”油氣資產(chǎn)優(yōu)化組合。精準(zhǔn)新項(xiàng)目評(píng)價(jià)是未來實(shí)現(xiàn)效益發(fā)展的前提。要高度重視8個(gè)評(píng)價(jià)要素：儲(chǔ)量評(píng)價(jià)是基礎(chǔ)，產(chǎn)能評(píng)價(jià)是關(guān)鍵，適用技術(shù)是手段，市場(chǎng)銷售是根本，合同條款是依據(jù)，盡職調(diào)查是排雷，經(jīng)濟(jì)測(cè)算是門檻，投資決策是命門。同時(shí)充分考慮到項(xiàng)目所在國(guó)家、合作伙伴、項(xiàng)目階段、存在瓶頸、對(duì)方出售背景、我方優(yōu)勢(shì)、可能風(fēng)險(xiǎn)等因素，綜合應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模、運(yùn)籌學(xué)優(yōu)化等技術(shù)，以全產(chǎn)業(yè)鏈與整體經(jīng)營(yíng)效益最大化為遵循，開展增量資產(chǎn)優(yōu)選、存量資產(chǎn)優(yōu)化、價(jià)值組合優(yōu)化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體優(yōu)化，加大油氣資產(chǎn)的運(yùn)作力度，動(dòng)態(tài)優(yōu)化境外油氣資產(chǎn)組合，提升投資回報(bào)水平。

突出天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈合作，實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。國(guó)際石油公司已明確提出向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型，但普遍仍將油氣業(yè)務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)。天然氣作為低碳能源頗受青睞，立足于天然氣多情景需求，境外天然氣業(yè)務(wù)需要實(shí)現(xiàn)上下游一體化向勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、處理、管道/液化、運(yùn)輸、銷售、商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)整體效益最大化目標(biāo)。

加強(qiáng)能源公司之間合作力度，實(shí)現(xiàn)合作雙贏和能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。能源公司之間的合作主要分為3類。①內(nèi)部合作。中國(guó)國(guó)有石油公司之間采取協(xié)作方式，進(jìn)一步加強(qiáng)能源企業(yè)寬領(lǐng)域、多層次、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，在跨國(guó)油氣勘探開發(fā)中踐行保障國(guó)家能源安全的責(zé)任。②國(guó)際合作。中國(guó)國(guó)有石油公司和歐美石油公司之間的合作，尤其是歐洲石油公司，實(shí)施利益捆綁機(jī)制，共同開拓國(guó)際項(xiàng)目和抵御境外油氣合作的高風(fēng)險(xiǎn)。③新能源合作。油氣行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力增大，緊迫感增強(qiáng)，加快探索傳統(tǒng)化石能源與可再生能源的融合發(fā)展成為大多數(shù)石油公司的共識(shí)。通過傳統(tǒng)化石能源與風(fēng)、光、電等項(xiàng)目的融合發(fā)展，可降低生產(chǎn)過程中碳排放和碳稅收風(fēng)險(xiǎn)。

建立境外油氣合作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，設(shè)立國(guó)家級(jí)風(fēng)險(xiǎn)保障基金。通過多維度風(fēng)險(xiǎn)定量化表征、國(guó)別安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與甄別，建立起具有指導(dǎo)性、可操作性的安全預(yù)警機(jī)制，優(yōu)選出境外油氣合作投資優(yōu)選國(guó)家清單，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)居安思危、危中求機(jī)、化危為機(jī)的動(dòng)態(tài)化區(qū)域布局，應(yīng)對(duì)境外油氣合作不確定性，最大程度地規(guī)避油氣投資風(fēng)險(xiǎn)。通過設(shè)立國(guó)家級(jí)境外油氣合作風(fēng)險(xiǎn)基金，當(dāng)海外油氣合作遭遇不可抗力風(fēng)險(xiǎn)而造成巨大損失時(shí)，國(guó)家給予相關(guān)石油公司一定補(bǔ)償，幫助石油公司渡過暫時(shí)性經(jīng)營(yíng)難關(guān)，形成境外油氣合作風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制。利用國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)保障基金，加強(qiáng)上海合作組織和金磚國(guó)家間油氣合作，在發(fā)揮資源和市場(chǎng)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，開展全球油氣資源評(píng)價(jià)、新項(xiàng)目評(píng)價(jià)和科技合作，聯(lián)合獲取新的油氣和新能源項(xiàng)目。

世界油氣資源豐富，但分布不均衡。在百年變局的大背景下，通過對(duì)美國(guó)從能源獨(dú)立走向能源霸權(quán)的歷史沿革和發(fā)展途徑的系統(tǒng)梳理，總結(jié)我國(guó)跨國(guó)油氣勘探開發(fā)在保障國(guó)家能源安全中的作用。相比歐美石油公司百年跨國(guó)勘探開發(fā)史，中國(guó)國(guó)有石油公司還剛剛起步。隨著“雙碳”目標(biāo)演進(jìn)、地緣政治沖突和中美博弈加劇，境外油氣投資環(huán)境變得更加復(fù)雜多變，在踐行國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的道路上還存在諸多的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。本文提出6點(diǎn)針對(duì)性的認(rèn)識(shí)與建議，以期為國(guó)家制定能源安全戰(zhàn)略和能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供決策參考。新時(shí)代偉大中國(guó)夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)，需要我們必須加大“走上去”的步伐，在更多國(guó)家更廣領(lǐng)域開展國(guó)際油氣和新能源合作，獲取更多的資源來保障國(guó)家能源安全，滿足人民對(duì)美好生活的需求。

（作者：竇立榮，中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院 、中國(guó)石油國(guó)際勘探開發(fā)有限公司；王作乾、郜峰、劉小兵，中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院；《中國(guó)科學(xué)院院刊》供稿）

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