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中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)訊 8月31日，世界銀行（國(guó)際復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行，簡(jiǎn)稱(chēng)IBRD）在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行首期特別提款權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)SDR）計(jì)價(jià)債券的定價(jià)。國(guó)際復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行2016年SDR計(jì)價(jià)債券（序列之一）（“SDR計(jì)價(jià)債券”）融資規(guī)模為5億SDR（約相當(dāng)于6.98億美元），三年期，票息0.49%，人民幣結(jié)算。
此SDR計(jì)價(jià)債券是根據(jù)中國(guó)人民銀行2016年8月12日批準(zhǔn)的世界銀行新SDR計(jì)價(jià)債券發(fā)行計(jì)劃發(fā)行的，整體規(guī)模為20億SDR（約相當(dāng)于28億美元）。
世界銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的SDR債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)工商銀行、匯豐銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行。認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)2.5，約50份訂單來(lái)自銀行司庫(kù)（52.4%）、央行和主權(quán)機(jī)構(gòu)（29.2%）、證券公司和資產(chǎn)管理公司（12.4%）以及保險(xiǎn)公司（6%）。
世界銀行副行長(zhǎng)兼司庫(kù)阿倫瑪?奧特表示：“通過(guò)發(fā)行SDR債券發(fā)行和建立木蘭債券市場(chǎng)支持中國(guó)資本和貨幣市場(chǎng)的國(guó)際化，我們深感榮幸。世界銀行很高興成為首個(gè)為投資者提供參與這一創(chuàng)新型投資產(chǎn)品機(jī)會(huì)發(fā)行人，從而支持世界各國(guó)的可持續(xù)發(fā)展。我們感謝中國(guó)政府和金融界的合作伙伴的良好合作。”
交易概要
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發(fā)行人 |
世界銀行 |
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發(fā)行人評(píng)級(jí) |
Aaa /AAA |
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期限 |
3年期 |
發(fā)行期 |
2016 2016年8月31日至2016年9月2日 |
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發(fā)行規(guī)模 |
5億SDR |
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結(jié)算日 |
2016 2016年9月2日 |
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票息 |
年息0.49% |
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付息日 |
每年9月2日付息 |
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到期日 |
2019年9月2日 |
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發(fā)行價(jià) |
100% |
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發(fā)行收益率 |
0.49% |
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結(jié)算、清算和托管 |
銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（又名“上海清算所”） |
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ISIN: |
Tbd |
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適用法律 |
中華人民共和國(guó)法律 |
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牽頭簿記管理人 |
中國(guó)工商銀行 |
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聯(lián)席簿記管理人 |
匯豐銀行（中國(guó)）有限公司 |
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聯(lián)席主承銷(xiāo)商 |
中國(guó)建設(shè)銀行和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 |
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銀團(tuán)成員 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、進(jìn)出口銀行、寧波銀行、杭州銀行、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信證券、東海證券、三菱東京日聯(lián)銀行（中國(guó)）、花旗銀行（中國(guó)） |
中國(guó)工商銀行總行副行長(zhǎng)胡浩說(shuō)：“我們非常感謝世界銀行對(duì)工行的信任及委任工行擔(dān)當(dāng)此次具有歷史意義發(fā)行項(xiàng)目的牽頭簿記管理人。這是全球首次公募發(fā)行以SDR計(jì)價(jià)的債券，也是世界銀行首次進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)銀行間市場(chǎng)發(fā)行債券融資。工行最終很好的完了這一歷史性任務(wù)。未來(lái)工行期待協(xié)助更多海外發(fā)行人來(lái)境內(nèi)發(fā)行熊貓債券和木蘭債券。”
匯豐銀行債務(wù)資本市場(chǎng)環(huán)球聯(lián)席主管陳乃斌說(shuō)：“我們很高興能與世界銀行和其他聯(lián)席主承銷(xiāo)商緊密合作，安排設(shè)計(jì)此次特別提款權(quán)債券，推動(dòng)人民幣融資市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。本次債券的成功發(fā)行彰顯了投資者對(duì)新型債券結(jié)構(gòu)和多元化的需求。隨著中國(guó)資本市場(chǎng)不斷地向海外投資開(kāi)放，匯豐將繼續(xù)為希望進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的客戶(hù)提供創(chuàng)新型解決方案。”
中國(guó)建設(shè)銀行余靜波副行長(zhǎng)說(shuō)：“熱烈祝賀世界銀行在中國(guó)成功發(fā)行首筆SDR債券，這為中國(guó)債券資本市場(chǎng)開(kāi)啟了新的篇章。建設(shè)銀行對(duì)于能夠參與并促成此次發(fā)行深感榮幸。我們將以此為契機(jī)，進(jìn)一步深化與世界銀行和其他國(guó)際機(jī)構(gòu)的交流，開(kāi)展更大、更全面、更好的合作。”
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行張旭光副行長(zhǎng)說(shuō)： “國(guó)開(kāi)行為中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)首只SDR債券成功發(fā)行付出了很大努力。近年來(lái)中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展迅速，對(duì)外開(kāi)放程度不斷提升，國(guó)開(kāi)行愿以本次承銷(xiāo)SDR債為契機(jī)，與世行在促進(jìn)開(kāi)發(fā)性金融事業(yè)發(fā)展和推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等方面深入開(kāi)展合作，同時(shí)繼續(xù)努力擴(kuò)大SDR應(yīng)用范圍，推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。”
金杜律師事務(wù)所（King & Wood Mallesons）擔(dān)任世界銀行債券發(fā)行的法律顧問(wèn)。
SDR（特別提款權(quán)）是國(guó)際貨幣基金組織于1969年創(chuàng)設(shè)的用于補(bǔ)充其成員國(guó)官方儲(chǔ)備的一種國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)。SDR的價(jià)值目前是基于四種主要貨幣，即，美元、歐元、日元和英鎊。中國(guó)的人民幣將于2016年10月1日加入SDR儲(chǔ)備貨幣籃子。
世界銀行（IBRD）每年通過(guò)向投資者提供20多種貨幣的債券，在國(guó)際資本市場(chǎng)籌集500-600億美元資金。在中國(guó)發(fā)行SDR債券的新計(jì)劃是世界銀行開(kāi)發(fā)和支持新市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，它將擴(kuò)展世界銀行的產(chǎn)品種類(lèi)，吸引新的國(guó)內(nèi)和國(guó)際投資者購(gòu)買(mǎi)世界銀行債券。